港股IPO周报：BOSS直聘回港双重上市 达美乐特许经营商达势递表

　　本周(10月10日至10月16日)，共有10家公司在港交所递表，另有两支新股上市。

　　先看递表，本周共有10家公司递表：

　　1)10月10日，蕉下控股有限公司在港交所递表，拟在香港主板上市，中金公司和摩根士丹利担任联席保荐人。

　　招股书显示，蕉下控股为领先的优质城市户外品牌，产品主要包括服装、伞具、帽子、其他配饰和鞋履。根据灼识咨询的资料，按总零售额和线上零售额计算，蕉下是最大的防晒服饰品牌，在中国防晒服饰市场排名第一。财务数据显示，2019年至2021年，蕉下的营收分别为3.85亿元、7.94亿元和24.07亿元，复合年增长率为150.1%；2022年上半年的收入则从2021年同期的12.19亿元增加81.3%至22.11亿元。2022年上半年，蕉下的净利润为4.91亿元，2021年同期则净亏损约3512万元。其中服装品类已成为公司主要收入来源，在2019年、2020年、2021年分别录的收入304万元、1.39亿元、7.11亿元，分别占收入比例的0.8%、17.5%、29.5%。2022年上半年，服装品类收入超7.92亿元，占比达到35.8%，同比增长155.8%。

　　2)10月10日，佳捷康医护卫生有限公司在主板递交上市申请，交银国际为独家保荐人。

　　招股书披露，佳捷康医护卫生是一家医疗耗材及个人卫生用品制造商，根据灼识咨询报告，按2021年产值及OEM/ODM产值计，公司在中国所有生产医用护理垫的制造商中排名第二，按2021年OEM/ ODM产品出口值计，佳捷康在中国所有生产吸收型卫生用品及失禁垫的OEM/ODM中排名第一。财务数据显示，财务数据显示，2019财年、2020财年、2021财年及2022年首六个月，公司营收分别约为3.92亿元、5.94亿元、5.41亿元及1.81亿元。同期毛利率分别为22.7%、31.8%、24.7%及27.6%，净利润分别约为3564万元、8200万元、5352万元及1315万元。

　　3)10月10日，Pisces Acquisition Corporation向港交所主板递交上市申请，招银国际为其独家保荐人。该公司曾于3月2日向港交所主板递交上市申请。

　　据招股书披露，国内知名PE机构鼎晖投资的联合创始人兼总裁焦树阁与港股上市公司东建国际(00329)的全资附属东建资管为发起人。公司旨在进行特殊目的收购及并购交易，物色并购目标时计划重点关注高增长“新经济”行业的公司，例如大健康、新能源、新经济消费与零售、先进科技等。

　　4)10月10日，BOSS直聘向港交所主板递交上市申请，摩根士丹利及高盛为其联席保荐人。

　　据招股书披露，公司是中国最大的线上招聘平台。主要通过高度互动的BOSS直聘应用程序，以高效、无缝的方式连接求职者与企业端用户。根据灼识咨询报告，按2021年及截至2022年上半年的平均月活跃用户和线上招聘收入计，公司是中国最大的线上招聘平台，平台的平均月活跃用户达到2590万人。财务方面，于2021、2022年截至6月30日止六个月，公司收入分别约为19.57亿元、22.50亿元。企业客户到目前为止是公司收入的最重要来源，约占总收入的99%。

　　5)10月12日，风华秋实集团控股有限公司向港交所主板递交上市申请，同人融资有限公司为其独家保荐人。公司曾分别于2021年1月22日、2021年9月27日、2021年11月15日、2022年4月1日四次递表港交所。

　　据招股书披露，风华秋实作为音乐娱乐服务供应商在中国经营超过10年，主要专注于授出音乐版权及音乐录制业务，辅以演唱会主办及制作及艺人管理。旗下艺人包括鹿晗、黑豹乐队等。于2019财年、2020财年及2021财年，公司的收益分别约为5560.5万、7056.1万、8185.8万元人民币；公司的纯利约为1881.8万、4271.7万、3325.1万元人民币。

　　6)10月12日，怡俊集团控股有限公司向港交所主板递交上市申请，均富融资为其独家保荐人。

　　据招股书披露，怡俊集团是香港本地一家专业从事被动消防工程的分包商，截至2022年上半年，按年度收入计算怡俊集团在香港被动消防工程市场排名第一，市场份额约为25.5%。财务数据显示，2020-2022财年，公司营收分别为1.49亿港元、1.86亿港元、2.4亿港元。同期净利润分别为2779.7万元、4091.1万元、2883.6万元。

　　7)10月14日，猪八戒股份有限公司向港交所递表，中信证券、建银国际为其联席保荐人。

　　根据招股书，猪八戒集团定位于综合型定制化企业服务电商平台，核心业务为企业服务、智慧企业服务和产业服务，并已经剥离金融和教育等非主营业务。财务数据显示，公司2019-2021年及截至2022年6月30日止六个月分别为7.17亿元、7.57亿元、7.67亿元及 2.87亿元。同期亏损为2.73亿元、2.68亿元、3.66亿元以及 1.33亿元，毛利率分别为54.2%、63.7%、60.7%、59.4%。

　　8)10月14日，盈捷科技研发控股有限公司向港交所递表，中国平安资本(香港)为其独家保荐人。

　　招股书披露，公司是一家扎根香港的纳米纤维技术开发商，公司已成功商品化四款呼吸器产品，分别为N99呼吸器、Pro NIOSH N95呼吸器、Pro CE FFP2呼吸器及防污染呼吸器。财务数据显示，公司2019-2021年及2022年上半年，营收分别为190万港元、1.11亿港元、9372.8万元及4601.5万元，同期净利润分别为-310.8万元、6230万元、4704.9万元及1533万元。

　　9)10月14日，达势股份有限公司向港交所递表，美银证券为其独家保荐人。

　　招股书显示，达势股份是达美乐比萨在中国大陆、中国香港特别行政区和中国澳门特别行政区的独家总特许经营商。截至最后实际可行日期，达势股份于中国大陆12个城市直营547家门店。财务数据显示，公司2019年、2020年、2021年营收分别为8.37亿元、11亿元、16.11亿元；同期股东应占年内亏损分别为1.82亿元、2.74亿元、4.71亿元。

　　10)10月14日，澳亚集团有限公司向港交所递表，中金、星展银行为其联席保荐人。

　　招股书显示，澳亚集团是中国前五大奶牛牧场运营商之一，截至2021年，就原料奶的销量、销售额及产量而言，在中国所有奶牛牧场运营商中排名第三、第四及第五，市场份额分别为1.6%、1.8%及1.7%。公司拥有多元化客户群，覆盖全国及地区领先的乳制品制造商，包括蒙牛、光明、明治、君乐宝、 新希望乳业、佳宝及卡士及新兴乳制品品牌如元气森林及简爱。财务数据显示，2019-2021年及2022年上半年，澳亚集团的收入分别为3.52亿、4.05亿、5.22亿和2.78亿美元，同期净利润分别为7463.0万、9907.9万、1.05亿和2984.2万美元。

　　本周另有两家新股上市：

　　10月10日，心脏医械制造商健世科技-B(09877)于港交所挂牌上市，上市首日一度涨超10%，但随后涨幅收窄，当天收涨1.62%。上市首周健世科技较27.8港元的发行价累计涨0.18%，报27.85港元，市值约116亿港元。

　　10月10日，香港工程商GC Construction(01489.HK)挂牌上市。上市首日涨10%，次日再涨5.45%，上市首周累计上涨6%，报0.53港元，总市值达5.3亿港元。

（文章来源：财联社）